Рождество почти провалено, когда Гомер лишился годовой премии, а Мардж вынуждена потратить деньги, предназначенные на подарки, чтобы свести татуировку Барта. Гомер нанимается работать Санта-Клаусом, чтобы заработать побольше денег, но зарабатывает мало и, в надежде увеличить сумму, проигрывает все на собачьих бегах, куда отправился по совету Барни. Гомер и Барт спасают Рождество, забрав домой проигравшую борзую, по имени Маленький Помощник Санты.

      Барт подменяет свой тест на интеллект и его ошибочно принимают за одаренного ребенка. С целью развития его способностей, Мардж и Гомер направляют Барта в школу для одаренных детей, где он сразу осознает себя посредственным. Барт в конечном итоге подстраивает свое возвращение в Школу Спрингфилда, под предлогом исследования своих одноклассников. Но признается всем, что обманывал

      Гомер переоценивает свою жизнь, после того, как его уволили со Спрингфилдской АЭС из-за аварии реактора. Он становится борцом за общественную безопасность и собирает митинг, за ограничение скорости на дорогах и борьбы против бывшего босса. Но поддавшись на посулы Бернса, он отказывается от этого дела и снова нанимается на АЭС с повышением.

      После неудачного пикника у Бернса, Гомер начинает думать, что его семья слишком разобщена. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги посещают курсы семейной терапии доктора Марвина Монро, нетрадиционного психотерапевта, который использует для "лечения" шоковую терапию.

      После многих лет избиения Нельсоном, Барт и другие дети Спрингфилдской Школы решают защищаться. С помощью Дедушки и Однорукого Германа, дети нападают на Нельсона и его приятелей с брызгалками до тех пор пока он не согласился подписать мирное соглашение.

      Лизу выгоняют с уроков за исполнение блюза. Однажды вечером она встречает Мерфи-Кровавые Десна, джазового музыканта, который учит ее выражать музыкой свои чувства. Лиза пишет песню для Кровавых Десен, которая исполняется в его Клубе, делая Лизу снова счастливой.

      Гомер покупает Домик на колесах и организует выезд на природу. Случайно съехав с края обрыва, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги оказываются в лесу и должны позаботиться о себе сами. Мардж возвращается в цивилизацию, но Гомера принимают за Снежного Человека и ловят охотники.

      Барт пытается произвести впечатление на Джимбо Джонса и его друзей, отпилив голову со статуи Джебедая Спрингфилда на городской площади. Жители города потрясены актом вандализма, и только Гомер может помочь Барту вернуть голову на плечи и защитить от разгневанной толпы.

      Гомер покупает Мардж на День Рождения шар для боулинга, и она берет уроки у учтивого инструктора по Французскому боулингу по имени Жак. Поскольку ее умение растет, Мардж и Жак становятся ближе и ближе, пока они проводят каждый вечер в кегельбане и ужинают вместе. Понимая, что он может потерять Мардж, Гомер пытается рассказать ей о своих чувствах и напоминает ей об отношении к семье.

Приглашенная Звезда: Альберт Брукс в роли Жака

      С помощью игрушечной скрытой камеры, Барт снимает пьяного Гомера скачущим с танцовщицей по имени Принцесса Кашмир. Когда фотография была напечатана, она ксерокопируется и распространяется по всему городу, испачкав репутацию Гомера и почти разрушив его брак с Мардж. Опасаясь, что Барт может получить плохой урок обращения с женщинами, Мардж настаивает, чтобы Гомер познакомил Барта с Принцессой, чтобы он понял, что женщины - не только сексуальный объект.

      Барта отправляют во Францию по программе обмена и он вынужден жить с двумя рабовладельцами Французами-виноделами. В свою очередь, Симпсоны получили Адлина, Албанского ученика, который на самом деле шпион, ворующий секреты со Спрингфилдской АЭС. Барт убегает с виноградника его мучителей и, научившись немного говорить по-французски, сообщает властям о том, что твориться на винограднике. Он возвращается домой национальным героем.

      Согласно показаниям Гомера Симпсона, Клоун Красти арестован за ограбление магазинчика "На-Скорую-Руку". Убежденный, что его герой осужден несправедливо, Барт с помощью Лизы, расследует улики и доказательства и обнаруживает, что Красти подставил его озлобленный партнер Шестерка Боб. Красти оправдан, а Боб отправляется в свое первое из многочисленных заключений.

Приглашенная звезда: Келси Грэммер в роли Шестерки Боба

      Гомер и Мардж отправляются на весьма необходимый романтический ужин и оставляют Барта, Лизу и Мэгги с няней по имени Мисс Ботз. Барт приходит к выводу, что Мисс Ботз на самом деле Няня-грабитель, информацию о розыске, которой он видел в передаче "Самые Вооруженные и Опасные Разыскиваемые в Америке". И Барт оказывается прав. Когда Мисс Ботз связывает его и Лизу и пытается ограбить дом, только Мэгги может их спасти.

Приглашенная звезда: Пенни Маршал в роли Мисс Ботз